【富途牛牛课堂】ETF是什么?投资小白的首选“抄底”利器

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不管你炒不炒股,巴菲特的大名都可谓如雷贯耳。曾否是数人向这位股神请教过投资的秘诀,一向很少推荐亲们买买买的他却在公开场合多次推荐指数基金(即指数ETF)。巴菲特认为:“当事人投资者的最佳投资法律法子 什么都有 买入一只低成本的指数基金,并在一段时间里保持持续定期买入。指数基金是另一个多非常好的投资品种,事实上买入一只指数基金就大概 共同迈入了美国所有的行业。”

这样,ETF到底是你这个 ?它究竟凭借你这个 赢得了世界上最伟大投资家的9次公开推荐?投资小白又应该怎么可不可以交易ETF?带着你这个 大问题,本期富途牛牛课堂将为你打开ETF产品的神秘大门,一文解读ETF的特点及运用技巧。

ETF是你这个 ?

ETF(Exchange Traded Funds),即交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金,是两种在交易所上市交易的、基金份额可变的两种开放式基金。

ETF代表一篮子股票的所有权,是指像股票一样在证券交易所交易的指数基金,其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。投资者买卖一只ETF,就等同于买卖了它所跟踪的指数,可取得与该指数基本一致的收益。

举个例子,就像在超市里买水果,当你在纠结买芒果还是买哈密瓜的刚刚,某另一个多ETF果篮肯能共同配置了芒果和哈密瓜,还有你这个 你喜欢的水果。同理,ETF什么都有 基金公司把各种同类型的产品放上共同,做成各种“果篮”组合出售——其最大内部人员什么都有 追踪某一类资产,而非单只股票,什么都有ETF大概 基金公司为了拯救投资小白和选折 恐惧症人群而推出的一份综合套餐。

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二、ETF的特点

富途牛牛课堂里提到,对于你这个 投资经验这样来这样多、时间不充裕的人来说,ETF可谓一大福利产品,你不时需具备太过复杂化的金融知识,不时需天天紧张兮兮地盯着股价波动,不时需持有高本金才买得起,更不时需在特定时间地点不想 交易。相对于股票,ETF的具体优点有:

1、补救选股大问题。对于非专业投资者来说,持续选出优质的标的并就有一件简单的事。而ETF的标的主什么都有 指数,投资者但会 大致看看历史估值,找个低位买入即可,且ETF的效果显现在长期维度上,相比复杂化的股票投资要简单得多。即使肯能买的时机不太好,也还有较大肯可不想想 能补仓。

2、分散投资风险。股票的投资风险比较集中,而ETF作为一篮子证券组合,其风险能在一定程度得到分散。

3、对小白投资者很“友好”。ETF可不想想 在交易时间里自由买卖,综合了开放基金和封闭基金的特点,申购和赎回的多多线程 都相对简单。

4、透明度高,可随时报价。ETF的透明度较高,你这个 指数基金肯能一天报一次价,但ETF可不想想 即时报价。

5、交易成本低廉。指数化投资通常具有低管理费、低交易成本的内部人员,费用上ETF与股票的交易费用同类,比你这个 指数基金的交易成本要低你这个 。

正肯能有着诸多优势,近年来ETF市场取得了长足发展:2018年2月全球ETF规模首次突破40万 亿美元大关,共同贝莱德预测未来5年(2023年)全球ETF规模将达12万亿美元。截止2019年3月,据 Bloomberg 统计,全球 ETF 基金达7438只,管理规模达到6.81万亿美元,美国的ETF基金达到2078只,占比全球总发行的27.94%,且管理规模达到3.84万亿美元,占比达到56.31%。

三、ETF的分类

ETF最常见的分类是按资产标的分类,可不想想 大致分为六类:股票大盘指数类ETF、行业股票指数类ETF、全球ETF、债券ETF、商品ETF、外汇ETF等。

追踪股票大盘指数类。以富途牛牛APP牛牛圈的热门ETF为例,亲们会发现什么都有追踪美股大盘指数的ETF,比如“纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空”、“道指ETF-Proshares三倍做空”、“标普50指数ETF-SPDR”等等,此类ETF数量相对来说是比较多的。当然,大盘指数就有不同的风格;按指数成分股的风格,有价值型、成长型、混合型;按指数成分股的规模,有大市值型、中市值型、小市值型。有的市况下,价值型ETF的走势会比较好;在有的市况下,小市值型ETF的ETF的走势比较好。但会 ,即使是选折 大盘指数型ETF,也可不想想 根据当事人的判断进行选折 。

2、追踪你这个 热门行业指数的ETF。比如,亲们可不想想 通过富途牛牛APP牛牛圈热门ETF发现你这个 追踪热门行业的ETF,同类半导体、生物科技等,选折 此类要对行业走势做出判断再行抉择。

3、全球ETF。美股ETF中,追踪非美国的股票指数的ETF,一般统称为全球ETF。全球ETF中,就有追踪你这个 国家或区域股票指数的,同类“巴西ETF-iShares MSCI(代码:EWZ)”什么都有 追踪MSCI巴西20/50指数的;“三倍做多FTSE中国ETF-Direxion(代码:YINN)”什么都有 3倍追踪富时中国50指数的;“iShares安硕MSCI金砖四国ETF(代码:BKF)”什么都有 追踪MSCI金砖四国指数的。

4、追踪某一类商品、债券、外汇走势的ETF。同类黄金ETF、追踪原油指数的ETF等,肯能金价、油价走势就有非常重要的经济信号,亲们可不想想 根据当事人的判断来选折 相应标的相关的ETF。

除了顶端的ETF以外,还有你这个 ETF是做空你这个 指数的,甚至是2倍做多或做空指数、3倍做多或做空指数的。同类“纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空(代码:SQQQ)”什么都有 ProShares发行的三倍做空纳指。可不想想 看出,按照不同的分类标准,ETF可不想想 分成什么都有大类,欢迎亲们去富途牛牛APP牛牛圈中就看大牛们的总结和化得。

四、常见的ETF

成交额即流动性是ETF最重要的指标之一,下面两张图来自富途证券2019年7月24日的ETF行情,反映的是港股、美股流动性最好的前20只ETF。以ETF成交额排列的情況来看,美股ETF比港股ETF要大得多。

港股动性最好的ETF TOP20

资料来源:富途证券

美股流动性最好的ETF TOP20

资料来源:富途证券

五、ETF为什么会么会么选?

任何两种投资都中含 一定风险,ETF什么都有 例外。按风险大小来看,不同类型的ETF投资风险基本呈现以下排列:商品ETF>外汇ETF>股票ETF>债券ETF,杠杆及反向ETF的风险要大于普通的ETF。

除了ETF的跟踪标的,比如是跟踪标普50的还是跟踪纳指,投资者在选折 ETF时还应考虑:

1、选折 投资于规模大,流动性好的ETF。ETF的成交量跟其基金规模整体上呈现正相关的关系,选折 成交量活跃的ETF可不想想 减少流动性折价损失及追踪误差损失。大型的ETF采取的为删改克隆好友法,跟所对应指数50%进行克隆好友;小规模的ETF会采取采样肯能二次划分法,原先就肯能占据 追踪误差,尤其是在再次冒出大的指数变动时。

2、对于跟踪同一指数、杠杆及方向相同的ETF,尽量选折 费率低的。

3、选折 历史悠久,管理经验充裕的基金公司的ETF。目前先锋(Vanguard)、贝莱德(BlackRock)、道富(State Street Global Advisors)三大发行商覆盖了美国ETF界逾百分之八十份额。

ETF交易操作指引

了解ETF交易的注意事项刚刚,投资者可不想想 登陆富途牛牛APP到ETF板块进行交易操作。肯能想学习更多ETF知识,还可不想想 登录富途牛牛APP查看富途牛牛课堂-ETF入门视频。

富途牛牛ETF交易操作指引如下:

1、在报价页内选折 “市场”-“港股”或“美股”,选折 “ETF”标签;

2、列表内ETF均可正常交易;

3、进入单只ETF报价页,点击页面下方右侧“公告”,可查看该ETF的披露信息;

4、对于美股ETF,富途牛牛还提供了删改的“简况”信息,可不想想 查询ETF的发行商、费率等基本资料,还可不想想 查询投资风格、杠杆及方向、成分股等信息。

富途牛牛ETF交易操作界面(以美股EFT为例)

我觉得投资ETF拥有诸多好处,但富途证券也要提醒牛友们,几乎所有交易所就有ETF产品可供交易,且各地市场规则不同,上市的ETF也会有不同的要求和收费项,且就有每一只ETF都热门,建议投资ETF的小伙伴在买入前一定要做足功课,对比一下成交数据但会 了解清楚投资标的,根据当事人的风险承受能力和预期收益来参与投资。另外次责反向及杠杆ETF的风险较高,在买入或持有时须相对谨慎。

风险提示:上文所示之作者肯能嘉宾的观点,就有其特定立场,不构成任何投资建议,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却只有保证以上内容之准确和可靠,亦不想承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。